2016 BFC 医疗健康国际跨境并购/投资研讨会

会议的主要议题如下:

➢9:00-10:00跨境并购交易回顾:关键流程,经验教训和风险规避策略

演讲嘉宾:陈大东, BFC 集团执行合伙人

o 介绍当前环境下跨境并购的流程和时间表


o 讨论过去五年不同行业的跨境并购交易以及相关的经验教训

o 举例说明跨境并购的规划重要性和降低收购风险的策略

➢10:30-12:00并购的架构设计和监管


演讲人:Weishi Li, Covington&Burling 董事总经理;Daniel Levine,Covington&Burling 特别顾问

o 跨境并购流程的介绍


o 涉及跨境并购监管的介绍:

•中国关于对外直接投资的审批

•美国的国家安全审查(CFIUS)

•反垄断

➢13:30-14:30跨境并购融资


演讲人:Joanna Shang, BFC 集团执行董事;韩厉玲,阳光保险集团 董事总经理

o 跨境并购的并购资金有诸多资金解决方案,包括增发、私募融资、债权融资、股债组合、政府出资等,将重点讨论各种融 资方案的关键点。

o 阳光保险为具有跨境并购需求的中国公司提供融资支持的案例介绍

➢14:45-15:45对外直接投资审批(ODI):获得ODI批准的关键步骤

演讲人:四大国有银行之一的上海自贸区支行高管


o 介绍对外直接投资的官方审批程序


o 介绍国家发改委和商务部的审批流程

➢16:00-16:30中国对跨境并购的监管


演讲人:常厚顺国金证券执行合伙人


o 中国证监会(CSRC)对上市公司(A 股上市或 NEEQ 上市)的跨境并购的诸多规定。 o 希望通过跨境 MA 加速 IPO 过程的公司也需要遵循 SCRC 规则以保证尽快实现 IPO


o 剖析可能对跨境 MA 和国内 A 股上市产生较大影响的法律法规

➢16:30-17:00并购后的整合与如何保证管理层稳定

演讲人:Michael Rosenthal,Polsinelli 股东

o 具有竞争力的管理层保留计划的关键要点

➢17:00-18:00 小组讨论:当前经济环境下跨境并购成功需要考虑的主要方面

演讲人:


o Michael Rosenthal,Polsinelli 股东


o Simone Song,新元资本创始合伙人

oWeince Li,Covington&Burling LLP 董事总经理

上海国际饭店

交通指南：人民广场地区 步行距离379米（约6分钟） 上海浦东国际机场 驾车距离45.9公里（约46分钟） 上海虹桥国际机场 驾车距离17.5公里（约47分钟） 虹桥火车站 驾车距离18.1公里（约58分钟） 上海火车站 驾车距离3.0公里（约13分钟） 市中心 驾车距离1.3公里（约5分钟） 东方明珠 驾车距离5.5公里（约15分钟） 外滩 驾车距离2.6公里（约11分钟）

上海国际饭店位于“上海大地原点”，信步可达繁华商街——南京路，正对风景如画的人民公园、大剧院、博物馆，周边有多条公交、地铁线路，宾客出行交通、游览、购物极为便捷。

费用信息:3000 元/人/全天(包含午餐)