2015年第二届亚太家族财富管理年度论坛暨第二届闽商家族财富管理论坛

中国高端财富管理市场经历近8余年的运作，已累积诸多实践经验，开展出面向各财富阶段的金融与非金融业务。尤其是近两年来，迅速剧增的家族企业接班、家族财富保值以及传承之需求催化了整个中国家族财富管理市场的发展。私人银行、信托、保险、财富管理机构甚至PE、律师事务所都纷纷试水家族财富管理业务，由此2014年也被业内称之为家族财富管理元年。

 

（2015年第二届亚太家族财富管理年度论坛）

 

“将欲取之，必先予之”，中国家族财富管理机构想要取得客户的信任，必先给予客户当下最需要的产品或服务。所以研究与了解客户的真正需求将是未来几年中国家族财富管理机构最应该关注的重要命题。

谈及对中国富豪家族的需求研究，可先从中国商人中最独具特征的闽商群体出发。闽商，向来敢为天下先、善观时变。在面对家族财富和家族永续上，兼具传统文化和向外开拓意识的闽商，同样在整个中国家族财富管理议题中有代表性。闽南地区虽耕地资源缺乏，但历史文化和临海少平原多丘陵的地理环境因素促使当地自古重视海外发展，加上内引外联、开放创新的商业形式，令他们迅速累积财富，被誉为“华裔第一族”。

根据胡润研究报告显示，截止2014年，福建地区资产超过600万元人民币的富裕人士数量达到109,000人，千万资产富豪人数达到40,000人，亿万资产人士共2,500人，较上一年增加100人，全国排名第六。虽然，这些创一代闽商在近几年来积累了大量的财富，但与其他地方的一代企业家同样面临着一个至关重要的问题，那就是随着年龄的增长，精力和体力都力不从心，有必要考虑接班人的问题。但是，如何选择接班人，如何很顺利地实现企业交接，如何放心地把企业交给接班人去管理，使企业既能够实现平稳过渡，又能够在激烈的竞争中保持自己的地位，这些已然成为闽商家族企业传承中目前面临的主要问题。

有鉴于此，2015年6月17日至18日，第二届亚太家族财富管理年度论坛暨第二届闽商家族财富管理论坛将移师厦门，围绕“浚源宜流长，叶茂须根深”主题，旨在为中国的企业家与家族财富管理间搭建起一个互动交流的沟通平台。届时论坛将汇聚300余位来自于国内外知名的家族财富管理领域高管、专家，学者，以及200多位闽商及全国其他地区的知名企业家，齐聚厦门，共同就“如何为特定的家族提供全方位财富管理和家族服务，以使其资产的长期发展符合家族的预期和期望，并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值”这一命题展开讨论与分享。

本届论坛热点议题一览：

今年论坛举办的宗旨在于为中国的企业家与家族财富管理机构间搭建一个面对面互动交流平台，促进中国家族财富管理市场更好的发展。

第一天 上午

☆  双城记：加快两岸区域性金融服务中心建设，开启鹭岛财富管理新篇章
☆  中国富豪家族的动态表现
☆  亚洲超富人群市场概览
☆  全球税务透明化趋势下，家族财富管理市场所面临的挑战与出路
☆  中国法律框架变革下，中国家族财富管理业的未来发展

第一天 下午 分会场A【家族财富管理机构高管专场】

☆  回顾2014年中国家族财富管理市场发展，展望2015年市场前景
☆  规范化家族财富管理业务的运营体系
☆  外资机构在中国设立家族办公室的必要性与可行性
☆  家族财富管理的成本把控
☆  人才计划对于家族办公室成长性与持久性的影响
☆  信息技术对于家族办公室中的重要性

第一天 下午 分会场B【客户经理、财富规划师、财富咨询专家、业务拓展经理专场】

☆  人才专题：家族财富管理业务对于客户经理要求具备哪些素质？
☆  客户服务问题汇总：如何更好的服务于富豪家族？
☆  家族信托专题：如何运用信托来定制富豪家族发展与传承计划
☆  保险运用专题：保险在富豪家族财富规划中扮演的角色与运用

第二天 上午

☆  新闽商、新变革、新突破：新一代闽商的崛起
☆  2015年中国闽商生活方式与心灵投资
☆  税务专题：高净值企业家的税务优化
☆  女性继承者的时代正在到来

第二天 下午

☆  香港家族企业的传承：企业与家族的双重治理
☆  欧美家族企业的传承模式：家族财富与企业资本的分离
☆  日本家族（财富）传承
☆  中国家族企业传承模式选择
☆  决策对话：家族企业治理中，“家族化”保留与否对家族企业未来发展趋势有何影响？

谁将获益？

• 家族办公室 
• 商业银行私人银行/独立私人银行
• 信托
• 独立 / 第三方财富管理机构
• 离岸金融岛 / 离岸信托机构
• 资产管理机构
• 投资银行/证券/基金/期货
• 基金产品提供商
• 保险公司（寿险、财险、全球救援）
• 私募股权
• IT软件解决方案
• 律师事务所、会计师事务所、咨询公司
• 高端生活服务+奢侈品牌

会议名称：第二届亚太家族财富管理年度论坛暨第二届闽商家族财富管理论坛

会议时间：2015年6月17日至18日

会议地址：福建厦门