2013中国企业新三板挂牌与项目融资年会

时 间

议 程

08：30-09：00

签到注册，入场

09：00-09：10

嘉宾主持人

主办方致辞 嘉宾：中国经营报 副总编 韩曦晨

09：10-09：50

特邀嘉宾演讲：多层次资本市场助力企业发展

德邦证券 首席经济学家 陆满平

09：50-10：50

第一专场——制度篇：新三板未来发展与功能定位

嘉宾主持：央视财经评论员 苏培科

拟邀嘉宾：

德邦证券 首席经济学家 陆满平

锦天城律师事务所 高级合伙人 沈国权

申银万国证券 副总裁 朱敏杰

国金证券 副总裁 姜文国

东吴证券 副总裁 孙中心

对话议题：

1、新三板主要的核心制度及市场特点

2、新三板的投资机遇展望

3、各类市场主体的参与特点以及如何创新参与

4、新三板公司的未来长期发展规划

10：50-11：00

嘉宾观众互动提问

11：00-11：50

第二专场——准入篇：企业新三板挂牌热点解读

拟邀嘉宾：

全国中小企业股转系统 挂牌部总监 胡益民

国信证券 场外市场部总经理 鲁先德

长城证券投行部 董事总经理 史金鹏

天健会计师事务所 高级合伙人 马 静

大成律师事务所 高级合伙人 王汉齐

对话议题：

1、新三板更鼓励什么样的企业挂牌？

2、新三板挂牌有哪些成本？

3、新三板的备案制跟主板的审核制有何不同？

4、中介机构在新三板挂牌过程中所起的作用？

11：50-12：00

嘉宾观众互动提问

12：00-13：30

商务午餐

13：30-13：45

来宾入场

13：45­-14: 15

主题演讲：如何把握新三板的创富机会

特邀嘉宾：

14:20-15：20

第三专场—— 融资篇：如何打造"中国版纳斯达克"

拟邀嘉宾：

全国中小企业股转系统 公司部总监 吴 疆

德同资本 主管合伙人 田立新

常春藤资本 创始合伙人 翁吉义

联创永宣 管理合伙人 周水文

中信证券 企金部总经理 孙长宇

对话议题：

1、新三板有哪些创富机会？

2、投资人关注新三板哪些行业？筛选标准是什么？

3、挂牌前投资与挂牌后投资的机会差异？

4、对比主板，新三板的退出渠道有何不同？

5、与其他市场相比，新三板投资策略有何不同？

15:30-18:00

第四专场：项目投资对洽会（仅限邀请投资者、实业企业进场）

30家投资新三板的投资机构与项目方现场进行面对面洽谈

每个项目与投资方洽谈时间为10-20分钟，项目方首先向投资方简要介绍自己的项目名称、所属领域、发展阶段、融资额度、市场定位、盈利模式以及未来发展概要，然后由投资人对项目方进行意向性提问。

辅导主题一：企业新三板有效挂牌及操作流程

新三板最新交易规则与实操相结合细节

企业股改过程中重点注意事项

如何做好企业挂牌信息披露限度？

主办券商审核企业要点及后续支持

辅导主题二：企业如何打通资本之路

成功获取融资

走出资本价值误区，把握资本历史性机遇

有效对接资本市场的方法

新三板挂牌、融资、并购全方位资本路径设计方案

把不可能变为可能：经典融资案例分享

辅导主题三：企业挂牌的财税筹划

新三板挂牌前财务整改措施

新三板挂牌历史税务常见问题及应对

企业股权架构调整税务筹划

股东个人所得税筹划

辅导主题四：企业挂牌的法律关联设计

新三板企业挂牌的法律体系

企业对新三板挂牌的法律关联设计

挂牌中的重要法律问题及解决方案

挂牌企业的法律案例分析