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会议详情 |
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疫情危机后的房地产困境资产投资处置闭门培训
2020年5月16日-17日 上海
培训背景
2020年伊始，突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情对中国经济社会发展产生了较大影响。突如其来的黑天鹅 事件彻底将房地产行业逼入“冰封”状态。今年2月，商品住宅成交量创下近十年以来最大跌幅。很显然，随着成 交量的大幅下滑，2020年或成为房地产行业“拐点之年”。
据人民法院公告网， 2020年三个月时间内已有近百家 房企破产。2020年对房地产业来说依然是艰难的一年，房企到期债务约在1.46万亿，调控政策频出，监管不断加 强，资金持续收紧，革新转型与收敛聚焦似乎成为了不少房企的突破之路。
这是艰难的一年，但同时也是充满挑战与机会的一年。
如何识别房地产困境项目的风险，把握未来市场的趋势，通 达金融特别邀请了四位来自“国有AMC子公司高管、一线商业地产操盘人及房抵贷违约资产处置专家”，均超过 10年以上行业经验。从投资人、处置与司法等视角全方位多角度讲解房地产困境项目从前期风险识别、疫情后重塑 资产估值定位、资产获取、房抵贷项风险资产识别与违约资产识别，商业地产运营改造及投后管理，实现项目的全 面退出达到预期收益。
谁应参加
参会时间： 2020年5月16日(星期六) 和5月17日 (星期日)两个全天
【5月16日：上午9:00-12:00，下午14:00-17:00】
【5月17日：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30】
参会地点： (具体地址待收到您的报名信息后短信/邮件通知)
通达金融
通达金融研究院专注于金融领域，凭借在资产证券化、不良资产和航空金融等金融领域的高专业度和资源优势，每年举办超过12场金融行业国际峰会，24场专题培训，40余场客户定制活动和线下沙龙，超过8000名金融行业专业人士参加活动，与众多业内知名资深专家展开深度合作，为超过100家金融机构提供包括资金、项目、服务商推荐等需求对接中间服务。
课程提纲
09：00-12：00
第一部分：疫情危机下的不良资产市场格局，展望房地产特殊资产市场趋势（暂定）
讲师：A老师，民营处置机构CEO，不良资产行业“老将”
13：30-14：30
第二部分：闭门私享会交流：探讨2020年中国房地产特殊资产投资市场“危”与“机”
主持人：贺国强，搜赖网创始人
探讨主题： 2020年中国房地产特殊资产投资市场是寒冬还是机遇？
如何盘活低效资产，赚运营增量的钱？
疫情危机后困境地产项目如何估值定价？
困境商业地产项目“拆弹”专家与“海陆空”跨界地产怎样协作？
14:30-17:30
第三部分：困境房地产投资重组策略、案例解析及机构合作探讨
讲师：B老师，四大AMC相关公司投资高管
拥有多年产业投资与资本运作等领域工作经验，现负责并购重组、特殊资产投资、不良资产处置等业务工作，擅长特殊机会 投资交易结构搭建、困境房地产的盘活、不良资产并购重组等领域。
一、困境房地产投资重组策略
（一）困境房地产市场概况；
（二）困境房地产项目形成原因；
（三）困境房地产项目投资困境投资重组机会及策略
二、困境房地产项目投资重组案例解析
（一）单体房地产项目投资重组案例
案例1-3：项目概况、模式与架构、资金安排、重组 过程和效果、案例要点解析；
（二）中小型房地产企业盘活重组
1、案例：项目概况、模式与架构、资金安排、重组过程 和效果、案例要点解析；
09：00-12：00
第四部分：疫情危机后商业不良资产投资“危”与“机”、交易结构、实操详解 及多元化退出渠道（暂定）
讲师：C老师，商业地产不良操盘人
10年私募投融资管理工作经验，非常擅长在商业地产不良资产收并购、盘活及运营。曾任国有基金、头部房地产基金等多家 私募基金的中高管，参与了多个困境及不良地产项目的收并购、盘活，在资产并购、基金组建、交易结构设计、结构化融资 以及风控法务合规审批方面主办经验丰富，熟悉税务法规、财务准则，具有十分出色的谈判技巧。目前累计主持投资管理的
资产规模超过50亿。
三、困境房地产投资重组业务总结及机构间合作探讨
（一）困境房地产投资重组业务总结
1、困境房地产投资重组业务模式：
2、困境房地产投资重组业务重难点及风险点
3、困境房地产投资重组项目操盘与管控
（二）开发商、金融机构（银行、信托、私募基金等）、 AMC、特殊资产服务商等相关机构间的合作机会及模式
一、项目情况及背景初查
1、拟收购项目信息获取：抵押物/债权/司法情况
2、项目基本信息评估：地段/业态/周边房价
3、单一项目信息获取的方式：不良资产公司、运营机
构、金融机构
二、项目议案
1、交易方案设计 2、更新改造与运营
3、项目退出安排 4、投资收益测算
三、项目资产获取、期间变动与应对
1、参与第二次司法拍卖 2、资产成交办理
3、期间突发状况及应对措施
2、改造规划：滚动改造，分期开业
3、运营商遴选
五、期间的重大风险问题及处置——单体存量商办类不良 资产收购共性要点
1、无法获得：资产剥离前置安排——卖方资产管理公司/ 法院/拍卖公司
2、无法运营：改造风险/租赁权利/干扰经营/其他债权
3、税费筹划：土增税、进项/销项抵扣、所得税、经营过 程中的税费
4、规则的交叉冲突：国资属性/基金规则/项目风控
5、基金结构化安排的考量
6、运营方式选择的考量：长租or长短租，包租or委托运营
7、如何实现退出
四、投后管理及退出安排
1、清场、物业、税费、过户
13:30-16:30
第五部分：疫情危机后的房抵贷劣后级投资机会与风险
讲师：D老师，房抵贷违约资产处置专家，资深律师
D老师的擅长不良资产处置和并购重组，拥有近10年金融资管产品管理经验，有信托、券商资管等任职经历，长期专注于消费 金融、房抵贷、房地产以及金融同业等资管领域的研究与实践，擅长信托、私募基金、保险资管等产品的交易结构设计、风控 控制、尽职调查、合同文本、投后管理及风险处置等
一、劣后级可投资资产
劣后级投资方式
二、直接投资劣后模式
（一）直接投资劣后模式
（二）远期收购（贷前保）模式
（三）不良资产基金模式
三、劣后级投资涉及的法律问题
（一）优先级与劣后级的法律关系
1、法律及监管规定
2、九民纪要裁判思路
司法判例1：劣后级是否构成对优先级保底保收益？
司法判例2:优先级与劣后级是否构成借贷关系？
司法判例3:合同内容是否有效？
（二）关于增信方式的法律性质
1、法律规定
2、九民纪要裁判思路
司法判例1 ：第三人对劣后级的差额补足义务
司法判例2：第三方受让协议构成无名合同，非担保合同
司法判例3：（差额补足/回购）承诺函构成担保合同
（三）有关合同效力的相关问题
2、1 九民纪要裁判思路
3、1 司法判例1：关于虚伪意思表示的适用
3、1 司法判例3：关于虚伪意思表示的适用
2、2 九民纪要裁判思路
3、2 司法判例1：涉及对公共政策/秩序/利益的理解
3、2 司法判例2：涉及对公共政策/秩序/利益的理解
3、3 司法判例1：对职业放贷人的理解
3、3 司法判例2：对职业放贷人的理解
2、4 九民纪要裁判思路
（四）有关合同解除的相关问题
1 法律规定
2 九民纪要裁判思路
四、不良资产处置中的法律问题
(一）有关借款合同的相关问题
1、法律规定
2、九民纪要裁判思路
司法判例1：违约金的参考利率
司法判例2：违约金的参考利率
司法判例3：违约金的参考利率
（二）有关以物抵债的相关问题
1、法律规定
2 九民纪要裁判思路
助贷机构的转型
司法案例1：让与担保的认定
司法案例2：让与担保的认定
司法案例3：以物抵债的认定
（三）有关担保一般原则的相关问题
1 法律规定
2 九民纪要裁判思路
（四）有关不动产抵押的相关问题
1 法律规定
2 九民纪要裁判思路
（五）有关刑事风险的相关问题
1 法律规定
2 关于建立健全严厉打击“套路贷”违法犯罪沟通协
调机制的意见（江苏）
3 九民纪要裁判思路
4 司法案例：民刑分开审理
（六）强制执行/网络仲裁的弊端
（七）债权转让的相关规定
（八）唯一住房的相关规定
（十）抵押权人未取得首封权的处理
（十一）司法拍卖中的相关问题
（十二）管辖权转移系统化方案设计
五、助贷机构的转型
1 助贷机构的经营风险
2 综合型不良资产处置服务商
报名费用：4300元/人
团体：（≥3 人）参会享优惠价格 4000 元/人
1.尊享两日全程精彩内容,
2.享有本次特定纸质版培训材料一套，
3.尊享会议期间2次高端自助午餐，
4次茶歇。
（ ※ 往返路费、住宿及接送机服务等均需自理，不包含在参会费内）
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2020-05-16 08:00 至 2020-05-17 18:00
