《私募股权基金税务筹划、项目尽调与投资及医疗领域投资实务研修班》

《私募股权基金结构及税务规划》

3月20日  9:00 am -17:00 pm  

授课讲师：某市税务局企业所得税处在职干部，企业所得税处人才库资深专家，拥有十五年以上行业资深经验。

一、设立股权投资基金法律形式的税务考量

（一）基金在不同形式下的税负比较

1.公司制

2.合伙制

3.契约制

（二）北京中关村公司制创投企业税收优惠新政分析

1.新政简介

2.新政是如何解决公司制基金双重征税问题的？

（三）合伙制还是公司制该如何选择？

二、合伙制股权投资基金税务分析和规划

（一）有限合伙制企业税收政策简介

1.有限合伙制企业的征税制度

2.如何避免在“先分后税”制度下踩雷？

（二）合伙制股权投资基金设立阶段的涉税分析和规划

1.涉及的税种

2.如何合法合规降低税负

（三）合伙制股权投资基金运营阶段的涉税分析和规划

1.对外股权投资期间

（1）基金取得的股息分配收入如何纳税？

（2）股改过程中如何规避税收风险？

（3）基金管理人管理费收入涉税分析

2.股权投资退出环节

（1）不同退出方式下的税务规划：IPO减持、股权转让

（2）基金计税方式比较：“整体核算”VS“单一核算”

（3）合伙制创投基金税收优惠介绍

（4）对赌协议涉税分析

（5）案例分析

（6）基金管理人业绩报酬涉税分析

（四）合伙制股权投资基金清算环节涉税分析

三、公司制股权投资基金税务分析和规划

（一）公司制企业税收政策简介

1.公司制企业的征税制度

2.公司制创投企业税收优惠介绍

（二）公司制股权投资基金设立阶段的涉税分析

（三）公司制股权投资基金运营阶段的涉税分析和规划

1.对外股权投资期间

（1）基金取得的股息分配收入涉税分析

（2）股改过程中如何规避税收风险？

（3）基金管理人管理费收入涉税分析

2.股权投资退出环节

（1）不同退出方式下的涉税分析及规划：减持或转让、并购重组

（2）公司制股权投资基金的税负优势及劣势

（3）公司制创投企业税收优惠介绍

（4）对赌协议的税务雷区

（5）基金管理人业绩报酬涉税分析

（四）公司制股权投资基金清算环节涉税分析

四、契约制股权投资基金涉税分析

（一）契约制基金税收政策简介

1.契约制基金的征税制度

2.增值税政策重点介绍

（二）契约制股权投资基金设立阶段的涉税分析

（三）契约制股权投资基金运营阶段的涉税分析

（四）契约制股权投资基金清算环节的涉税分析

《私募股权投资基金尽调全流程》

3月21日  9:00 am -12:00 am

授课讲师：冯老师，中国民主促进会会员，欧美同学会会员，经济法学博士，管理学博士，保荐代表人，律师，国际注册会计师。北京航空航天大学，中国科学院大学，首都经济贸易大学，天津财经大学等十余所高校硕士生导师，客座教授。曾任中航证券保荐与承销分公司董事，国融证券投资银行部业务总经理，华融交易中心业务拓展部总经理。现任中国大华会计师事务所合伙人，国文新石基金董事合伙人，辉煌科技集团独立董事，海鑫科金集团独立董事，邢台农商行独立董事，呼垦薯业集团监事。2017年荣获国际财务管理十大创新人物，2018年荣获改革开发40周年40大财经人物，2016年入选人社部中国战略人才库。

作为负责人辅导IPO上市、并购重组、新三板挂牌、债务重组等项目40余个，现公司管理规模120亿人民币，联合管理规模超800亿人民币。

一、现阶段权益类资本市场宏观分析

（一）行业发展环境

1. 国内外宏观经济金融环境

2. 国内外资管行业环境

3. 行业监管自律及发展环境

（二）私募股权投资基金行业发展整体情况

1. 行业发展规模及整体情况分析

2. 募集情况分析

3. 投资情况分析

4. 投后管理情况分析

5. 退出情况分析

二、IPO注册制及新三板精选层带来的机会

（一）  IPO注册制：科创板、创业板上市

（二）  新三板精选层转板

三、股权投资尽职调查要点

（一）  投资方案基本情况

1. 项目背景

2. 交易方案

3. 交易风险及收益分析

（二） 投资行业情况

1. 行业概况及发展方向

2. 行业监管机构及政策演变

3. 竞争格局分析

（三）  投资标的情况

1. 公司基本情况

2. 经营情况

3. 财务分析

4. 同业比较

5. 管理团队介绍

6. 盈利预测及发展前景

（四）  常见退出路径与投资保障

（五）  合作方、回购方等情况

（六）  典型案例分析

（七）  风险分析及应对措施

《医疗投资领域解读及相关案例分享》

3月22日  14:00pm -17:00pm  

授课讲师： 傅老师，厦门大学会计学博士，曾就读于新加坡国立大学、英国诺丁汉大学工商管理硕士，国际注册会计师，舜盛资产管理有限公司执行董事，曾任浚源资本副总裁、执行董事，祥德投资董事。成功投资项目：天合光能 、华视传媒、中能硅业、科隆精化。海外并购项目：德国环保企业EMMAFA并购、液压企业科玛液压医疗器械企业。

一、5G+智慧医疗产业机遇

1、 智慧医疗概述

2、 5G医疗健康技术发展趋势

3、 国内外5G医疗健康产业分析

4、 5G+远程会诊

5、 5G+远程超声

6、 5G+远程手术

7、 5G+应急救援

8、 5G+远程示教

9、 5G+远程监护

10、5G+智慧医院

二、智慧医疗+人工智能产业机遇

1、 医疗人工智能行业综述

2、 医疗人工智能市场分析

3、 医疗人工智能应用场景

4、 医疗人工智能十大产品分析

5、 医疗人工智能发展趋势与挑战

三、智慧医疗+大数据产业机遇

1、 大数据在医疗行业中的应用价值

2、 大数据在健康医疗行业中的发展概况

3、 典型案例分析

4、 医疗+大数据顶层设计

5、 医疗+大数据关键环节

6、 医疗+大数据未来发展趋势与挑战

四、智慧医疗+互联网产业机遇

1、 互联网医疗发展概况

2、 互联网医疗发展过程及特征

3、 互联网医疗用户分析

4、 互联网+医疗

5、 互联网+医药 

6、 互联网+医保

7、 互联网医疗发展趋势

五、医疗器械产业机遇

1、 医疗器械概况

2、 医疗器械发展现状

3、 医疗器械发展因素分析

4、 医疗器械投融资市场

5、 医疗器械产业面临的主要问题

6、 医疗器械未来发展机遇