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2019金融不良资产:尽职调查、交易结构设计、房地产共益债以及深度处置模式解析高级培训班(12月深圳)

2019金融不良资产:尽职调查、交易结构设计、房地产共益债以及深度处置模式解析高级培训班(12月深圳)

2019-12-07 09:00 至 2019-12-08 17:00

深圳   深圳南山亚朵酒店

融易学金融学院   IBCA中国投行商学院   

30人

报名截止

推荐会议:2020《政府投资条例》新政下地方政府隐形债务处置、投融资结构重构及PPP项目绩效考核培训班(1月 海口)

发票类型:增值税专用发票 增值税普通发票 增值税普通发票

参会凭证:现场凭电话姓名参会

-会议内容-

课程简介

在经过几十年的高速增长后,中国经济已经累积了相当规模的不良资产

目前,我国经济处于下行压力较大的周期,随着金融强监管效应的释放,不良资产的规模将会持续增大一段时间,不良资产行业开始进入了集中爆发期。

在这样的背景下,对于不良资产处置的专业性提出了更高的要求。

首先是不良资产自营业务,主要是对有较好重整题材的资产包或单体项目从收购到退出阶段的全面运营管理,深耕一级市场、锻炼项目团队、更新市场认知、最大限度提升资产处置价值。

其次是不良资产配资业务,主要是依托于集团企业的募资能力,对于综合运营能力强、项目投资价值高、退出路径明确的不良资产平台提供资金支持,开展投资业务。

按照项目投资周期、风险边界及回报率又将不良资产配资业务划分为三个板块:

一是房抵贷不良资产配资业务。

主要合作伙伴为信托、保险公司、消费金融公司等,对其问题资产进行严格筛选后提供结构化资金支持、清收技术支持,在完善的风控结构下闭环运营,实现退出,该类业务的特点是安全性高、底层资产出清速度快,退出期限一般在12个月左右。

二是单体房地产不良重组项目配资业务。

此类业务主要是针对出现流动性困境的房地产企业,或对于烂尾楼有盘整能力的专业运营机构,在充分尽调项目本身、案外因素、退出路径的基础上,联合开发商、房地产包销团队、金融或持牌机构设立SPV或搭建基金。

三是同地方政府平台公司合作开展当地不良资产并购重组基金业务。

依托政府行政职能优势及运营团队专业优势,对当地特色产能、产业、平台进行整合重组后,在资本市场实现退出。此类业务一般会由政府平台提供增信措施,安全边际较高,周期在3年以上,如能成功实施并在资本市场退出,年化收益率较之于前两类会更高,如无法实施退出,视同于有强担保措施的投资行为,兜底收益率在10-12%左右。

最后是在开展不良资产业务过程中衍生出的协同业务,主要为地产固收类、上市公司业务、不良资产撮合业务以及委托清收类业务,此类业务将作为主营业务的一个补充。

不良资产处置已成为一个新的市场机遇,金融不良资产处置则变成了2019年的热议话题之一。

课程亮点

(1) 学前案例预习,让学习贯穿始终

在课程前期,参会学员会收到本次课程案例研讨环节的案例相关介绍,以便有针对性的提前预习,提升课程学习体验。

(2) 专家面授,100%实战经验与MBA课堂式体验

特邀行业实操型专家讲师,以国内真实案例素材授课,详述金融不良资产的“募、投、管、退”四大秘诀。

(3) 全方面学习途径,让学习更加容易。

线上+线下的点到点、面到面全方位帮助您职业通关,学习优异者将获得融易学金融学院官方认证。


课程目标

帮助学员掌握金融不良资产行业各个参与主体的诉求,全面深入理解不良资产的尽调以及处置。



主办机构

中国投行商学院

中国投行商学院Ibankclub Academy(简称IBCA),致力于建设国际化的金融、经济、管理等前沿学术研究体系,培养具有国际视野的商界领袖为目标,我们提供包括全球范围内的金融大咖、知名经济学者、顶级科学家等为客席讲师,为各类金融人士提供世界级的课程,并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才,形成世界范围内的顶级同学圈层,建立高质量的校友会,组织学习研修、行业大会、高端聚会等校友会活动,积极整合校友和各界资源,为校友的企业发展提供指导和支持。同时,组织成立校友基金会,支持校友创业,持续推动校友可研成果应用转化,支持校友企业高速成长、融资上市、资本化及国际化。


融易学金融学院

融易学金融学院,中国大型线上及线下金融教育平台,是只讲实战的金融学院!致力为2亿职场人群和千万金融从业者提供专业的金融知识教育。融易学延揽国内一流师资,一批享有国际国内声望的经济学家、知名教授、实战企业领袖来院讲学,加盟融易学学术委员会,鼎力构筑学院雄厚的经济、管理、金融教学基础和科研实力,致力成为互联网一流的经济、金融创新型人才黄埔军校先行者。作为金融领域优先提出线上SaaS企业大学及线下学习方案的提供商,学院已成功搭建金融细分基金、证券、银行、融资租赁、汽车金融、保理、供应链金融研究院等十三大类专业性研学平台,提供线上课程、线下公开课、企业内训、企业大学SaaS系统定制、咨询顾问、企业动画定制服务等六大专业服务。 


参加企业

商业银行、资产管理公司、私募基金、证券公司、保险公司、金融控股公司、律师事务所、地方投融资平台、融资租赁公司等公司。


参加人员

商业银行、信托公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、私募基金、金融租赁公司、金融控股集团、地方政府投融资平台、资产交易所、律师事务所及互联网金融平台等机构的高级经理、总经理(负责人)。

课程详情:

1、课程天数:两天

2、课程人数:仅限30人

3、开课时间:12月7日-12月8日(周六、周日)

4、开课地点:深圳

-主办方介绍-

融易学金融学院 融易学金融学院

涵盖13+金融版块课程(银行、基金、证券、融资租赁、供应链金融、新三板、投行、资产证券化)等。拥有直播互动、线上视频、线下面授、商学院等多种学习模式,构建从基础到深入的体系化学习路径。 通过线上线下两线课程模式,汇聚3000+课程视频、500+知名讲师,服务超过100000+金融用户,150+来自于知名教育机构、主流金融名企、商学院校的合作伙伴,已上线网站、APP客户端。

IBCA中国投行商学院 IBCA中国投行商学院

聚焦国际精英金融人才,打造最具影响力国际投行平台。

课程大纲:

《金融不良资产:尽职调查、交易结构设计、房地产共益债解析》

第一天 9:00 am - 12:00 am

一、房地产不良资产收购投资的市场研判
(一)划型:银行表内不良债权、银行表外不良债权、非银不良债权、非金不良债权、不良债权和不良股权
(二)大宗型地产、单户型房产不良资产的收购投资的周期及机遇
(三)房地产不良资产生态圈
(四)批量和单户收购金融不良债权的重要政策解析

二、房地产不良资产的交易结构设计及盈利和合作模式
(一)不良资产交易结构设计与普通交易结构设计的不同
(二)不良资产交易结构设计的“四大平衡”原则及其工具运用
(三)影响交易结构的要素详解及对应的选择(附案例说明)
 1、从交易主体到资产标的
 2、从交易方式到支付方式
 3、从增信方式到融资方式
 4、从交易目的到交易场所
 5、从交易策略到纳税方式
(四)盈利模式(附案例)
 1、传统零售批发
 2、创新股权重组——以债权为抓手,通过股债结合,进行项目盘活
 3、打通“法律+金融+地产”综合跨界能力
(五)合作模式
 1、解析传统【3-7】合作模式
 2、创新机构化【2-1-7】合作模式
 3、机构化升级符合监管合规
 4、持牌AMC的优势及其与其他机构合作共赢

三、不同类型底层资产的不良处置实务及典型案例
(一)单一底层资产(如办公楼/酒店)的价值提升(附案例)
(二)分析《城市规划指引》的债权抓取(附案例)
(三)厂房资产及落后产能设备的去化(附案例)
(四)在建工程的投资处置要点(附案例)
(五)后房地产时期的远期收购模式(附案例)
(六)某查封类住宅项目股权与债权重组实践案例
(七)小额分散的单户房产的不良处置模式(附案例)

四、房地产不良资产项目资金配置模式及案例
(一)国内主流机构募资遇到的问题
 1、四大AMC范围及限制
 2、地方AMC风格与偏好
 3、保险资金、三方财富、私募基金的投资特点和介入方案
(二)劣后性资金配置哪里找?
(三)夹层资金的优劣势及哪里找?
(四)不良资产配资流程和要点
 1、配资流程
 2、操作要点
 3、典型案例

第一天 14:00 pm -18:00 pm

五、不良资产共益债相关概念

1、什么是破产?

2、什么是破产重整?

3、什么是破产管理人?

4、什么是共益债?(债权人、投资人)

六、不良资产共益债业务流程

1、涉及主体

2、整体流程

3、重要环节及要点

七、不良资产共益债交易结构设计

1、设计原则

2、设计要点

3、交易结构

八、不良资产共益债案例

1、案例背景

2、难点与博弈

3、解决方案

《金融不良资产深度处置模式解析》

第二天 9:00 am -17:00 pm

一、金融不良资产处置行业

1、金融不良资产处置行业现状及发展趋势

2、金融不良资产处置行业的参与机构

3、金融不良资产的处置模式

二、金融不良资产处置相关的法律问题

1. 金融不良资产处置相关的法律法规

2. 《资管新规》和金融强监管趋势的影响

三、金融不良资产主要处置模式以及案例分析

1、收购处置类不良资产经营

1.1 业务模式解析

1.2 案例解析

2、债转股

2.1、业务模式解析

2.2、案例分析

3、附重组条件类不良资产经营模式

3.1、业务模式解析

3.2、案例分析

4、不良资产证券化

4.1、业务模式解析

4.2、案例分析

5、不良资产基金

5.1、业务模式解析

5.2、案例分析

四、金融不良资产处置方式和技巧

五、资产清收处置中的要点及技巧

六、不良资产基金的要点及技巧

七、民间不良债权处置

八、案例研讨环节

(具体大纲以现场老师的课件为准)


两位资深实战讲师

A老师,某国有地方资产管理公司部门总经理,曾供职于四大资产管理公司,多年不良资产投融资经验。擅长房地产项目收并购,债务重组,破产重整,房抵贷不良资产结构化融资。

B老师,多年不良资产从业经验,从事不良资产处置、收购工作,具有丰富的实战经验,对金融不良资产有深入研究,从事不良资产投资和处置业务,深度参与不良资产包的尽调、组包、处置。主导参与某不良资产项目的投资,投资成本4.1亿,目前回款5.3亿,预计总回款7亿,2年投资回报率70.7%。

-会议门票-

教学费用(包含参会费、资料费、茶歇):

4800元/人(单人报名)

4300元/人(三人及以上成团报名)

早鸟价:4500元/人(11月20日前)

-场馆介绍-

深圳南山亚朵酒店
会议标签:

不良资产 资产处理

温馨提示
酒店与住宿: 异地参会客户请注意,为防止会议临时变动,建议您先与活动家客服确认参会信息,再安排出行与住宿事宜。
退款规则: 活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。

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