IPO法律合规公开课程

纽约泛欧交易所集团发布的2010年上半年全球资本市场ipo及二次融资统计显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球ipo最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在ipo融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺全球最大的ipo。在ipo的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，ipo和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

课程收益理解最新ipo相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义
熟悉企业股份制改造与a股首次发行、上市实质性法律条件与要求
明确ipo尽职调查的过程及其涉及到的法律问题
了解香港ipo的监管重点与相关法律规范
熟悉美国ipo的监管侧重以及相对的法律法规

ipo将极大地改变企业的内外部法律环境，诱发和放大企业的法律风险，如果处理不当将严重影响企业的上市计划，给企业带来很大的危机，这正是财务培训课程所关注的。课程帮助您了解ipo相关法律法规，做好ipo前期审查准备，提高企业法律风险管理的水平，不仅可以增加企业ipo的成功，还可以避免企业ipo过程中的短视行为，保证上市后企业的稳定表现。
 

一、 ipo主要相关法律问题
出资问题
股份制设立改制问题
控股股东实际控制人问题
员工持股问题
资产权属问题
董、监、高问题
独立性问题
整体上市
人员、机构独立
关联方和关联交易
资金占用
上市前增资或股权转让问题
募投项目问题
行政处罚问题
二、 企业股份制改造与a股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
发行人依法设立方面合规性要求
设立方式
发起人资格
批准
资产评估
出资方式与缴费
土地使用权的处理
国有股权的界定与设置
折股
章程的制定
股本结构
变更登记
发行人依法经营与管理、合法存续方面合规性要求
- 发行人资产、业务独立、完整合规性要求
资产产权明晰合法性
公司资产、业务完整性
关联交易
同业竞争
主营业务突出
发行人财务状况合规性
财务独立
资产、负债结构
赢利性
募集资金合规性要求
案例分析
三、 ipo尽职调查的主要内容
发行人基本情况调查
发行人业务技术调查
同业竞争与关联交易调查
高管人员调查
组织结构与内部控制调查
财务与会计调查
业务发展目标调查
募集资金运用调查
风险因素及其他重要事项调查
四、 香港与美国ipo上市的监管侧重以及相对的法律法规
香港创业板的规则
境内上市与香港上市在法律上的主要区别
美国ipo的监管侧重
在美国上市所涉及到的主要法律问题