北京大学企业财富管理与传承高级研修班

课程特色

1. 雄厚师资、北大风范
依托北大雄厚的师资资源，整合国内外财富管理领域的专家学者、愈百年国际金融机构财富管理精英以及熟悉国内外市场且具丰富实战经验的专业人士共同组成的卓越团队授课，兼顾理论与实战。
2. 系统成熟、领先超前
首次全面系统阐述国际市场先进、成熟的财富管理系统，并融合中国传统财富管理理念，立足于目前中国财富管理市场的发展现状，结合中国高净值人士特有的财富管理偏好，充分满足企业家对财富管理的全方位需求；该课程将使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的系统解决方案，提高学员自身的财富管理能力。

3. 案例教学、落地实操
理论学习与案例分析有机结合，从不同角度、多维度深入学习企业财富管理与财富传承；邀请成功的企业家分享经验，协助学员结合自身企业的实际情况现场教学、互动讨论。

4. 实地考察、终极方案
课堂上系统学习企业财富管理与传承知识，了解国内外金融市场投融资渠道，熟悉并掌握各类金融工具；课堂外通过实地考察学习，合理配置企业资产以规避市场的风险，确保财富的安全和可持续增长，打造属于自己的财富管理系统；同时，通过系统理论学习与落地实操设计出一套量身定制的财富传承终极解决方案。

1. 政府机构主管金融或产业投资的负责人
2. 企业董事长、股东、财务总监、投融资项目负责人
3. 资本市场投资者及其他相关投资人
4. 有优质项目需对接资本市场的企业家
5. 商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等机构投融资负责人
6. 企业家家族成员（特别是第二代家族成员）

第一模块：财富管理基础篇
>> 宏观经济与政策解读
>> 国内外资本市场现状
>> 企业财务战略
>> 财富管理概论
>> 国内外财富管理的发展历史与现状
第二模块：财富保全与防火墙    
>> 侵蚀财富的三大类别风险剖析
>> 财富管理首要目标：设立防火墙
>> 财富保全策略与解决方案
第三模块：财富管理-保值增值
>> 固定收益投资工具
>> 私募股权投资
>> 风险投资
>> 其他适合富人的投资工具
>> 资产管理服务
>> 法律和商业服务
第四模块：企业投资策略分析
>> 股票市场投资策略分析
>> 基金投资策略分析
>> 债劵投资策略分析
>> 金融衍生品投资策略分析
第五模块：全球税务统筹与家族成员身份安排
>> 全球主要国家的税制比较 
>> 税务统筹 
>> 中国对外投资最新政策 
>> 全球税务统筹案例
第六模块：海外投资移民与另类投资    
>> 近二十年中国海外移民潮之原因与分析
>> 主要国家移民政策之特点与分析
>> 土地储备投资
>> 移动资产管理
>> 另类投资
第七模块：财富传承构架
>> 财富永续保全的方法、利弊与案例 
>> 信托的概念、种类、设立与运作 
>> 家族永续传承架构-家族信托规划 
>> 财富保全的风险管理工具-保险规划    
第八模块：家族企业框架与产权梳理
>> 产权与产权梳理的基本概念 
>> 为什么需要梳理产权和设计公司架构 
>> 公司架构设计的典型模式
第九模块：公司治理、股权设计与家族治理
>> 股权设计
>> 公司治理
>> 家族治理    
第十模块：企业传承与接班人培养
>> 企业传承概述
>> 企业传承三大核心课题
>> 传承案例分析
>> 接班人培养计划

学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由北京大学统一编号与管理的《北京企业财富管理与传承高级研修班》结业证书（带北京大学钢印）。

部分师资：
海 闻 教授 北京大学汇丰商学院 
樊 纲 北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长，中国改革研究基金会理事长，国民经济研究所所长，中国(深圳)综合开发研究院院长。
雎国余 原北京大学经济学院常务副院长、党委书记、博导、著名经济学家
朱少平 全国人大财经委法案室主任
刘 伟 北京大学副校长、经济学院院长、著名经济学家、教授、中国企业投资协会常务理事
欧阳良宜 国家发改委PE课题组副组长，北京大学经济学院金融系副教授
金岩石 博士、南开大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授，国金证券首席经济学家。研究领域：投资行为学、投资学、衍生金融证券。 
连 平 教授 交通银行首席经济学家 
张 介 院长 香港大学商学院 
庞 红 北京大学客座教授，中国人民大学财政金融学院教授，国家科学技术部技术经纪人"顾问"，科学研究方向：国际金融；国际结算；银行会计；商业银行。
范博宏 香港中文大学会计学院及财务学系的联席教授，经济及金融研究所主任。主要研究和教学领域是公司治理、家族企业治理，公司财务、与组织经济学。他对东亚的民营与家族企业有前沿的研究，特别是企业传承问题。