上海《企业投融资与私募股权基金》高峰论坛

《企业投融资与私募股权基金》高峰论坛

◎看清经济的大势，才能明了未来的机会和陷阱，胸有成竹知进退

◎资本市场是企业腾飞的“机场”，上了跑道，才有更广阔的天地

◎财富神话的创造，不是成因于智商高低，而是归功于财富倍增的方法

第一部分：世界经济热点和问题，及对中国的挑战和机会
要点：世界经济增长模式面临的环境是：变、变、变。变是常态、变是必然，变是通向未来发展的钥匙。在此格局下，我们将预测国际大宗商品、黄金、油价、股票和货币政策及中国汇率和外贸走势。

第二部分：中国经济热点、问题和发展趋势
要点：从国际国内历史角度，分析经济转型期中国经济的热点、问题，以及国家相关产业政策的走势和影响。着重阐述中国经济面临的挑战甚至威胁以及化解的方案、对策。

第三部分：经济转型，行业发展的机会
要点：从国内经济转型，分析我国楼市、车市、股市的走向，提前预测金融市场变化和金融工具创新，特别是私募股权投资（PE）的迅猛发展，寻找机会。 ·要点：从国内经济转型，分析我国相关产业的面临的投资机会以及相应的投资策略。帮助企业在产业转型过程中调整和优化自身的战略布局，为抢占未来新型产业的制高点，实现企业的战略转移和基业长青做好至关重要的战略准备。 第四部分：私募股权投资的项目选择方法
要点：从实战经验讲授私募股权基金对投资项目选择的理念、标准、方法、流程以及典型案例分享。从近40个成功投资案例中，选出代表性的典型案例，逐个剖析案例背后的细节和关键。 第五部分：私募股权投资的热点分析与预测
要点：私募股权投资基金投资偏好具有一些显著的特征，如项目的垄断性、创新性、在行业方面的热点的追逐等等。那么，私募股权基金的下一个或几个热点在哪里？如何挖掘和抢先一步。 第六部分: 企业最佳融资方案设计和上市路径
要点：解析国内企业在融资和上市过程中常见的盲点和影响估要素，从企业实际角度出发如何规划和设计自身的融资方案，基本的方法和路径是什么。企业上市如何决策，确定上市，如何找到体现公司价值和降低上市成本的最佳路径。

第四部分：私募股权投资的项目选择方法

要点：从实战经验讲授私募股权基金对投资项目选择的理念、标准、方法、流程以及典型案例分享。从近40个成功投资案例中，选出代表性的典型案例，逐个剖析案例背后的细节和关键。

第五部分：私募股权投资的热点分析与预测

要点：私募股权投资基金投资偏好具有一些显著的特征，如项目的垄断性、创新性、在行业方面的热点的追逐等等。那么，私募股权基金的下一个或几个热点在哪里？如何挖掘和抢先一步

第六部分: 企业最佳融资方案设计和上市路径

要点：解析国内企业在融资和上市过程中常见的盲点和影响估要素，从企业实际角度出发如何规划和设计自身的融资方案，基本的方法和路径是什么。企业上市如何决策，确定上市，如何找到体现公司价值和降低上市成本的最佳路径。

晚上分享课程：

第一天（18：00-19：30） 企业家分享 上市融资财富倍增案例：已上市增长近百倍案例。即将上市案例幕前分享。 张彬彬：东方汇富基金公司高级项目经理，目前负责5个项目的融资上市。其中即将上市项目2个。
第二天（19：30-21：00） 企业家分享 企业融资和上市过程中的法律问题：重点讲解财务、并构、企业上市等关键法律问题，并面对面深入交流。 王继东：广发证券资深投资银行项目高级经理。
案例一：潍柴动力（2338，HK；601168，SH） 2002年，深圳市创新科技投资有限公司（现名“深圳创新投资集团柴动”）在潍力处于改制的关键阶段，以每股净资产的价格，投资2500万元人民币，获得潍柴动力2150万股股权。2004年3月11日，潍柴动力H股在香港交易所上市成功，深创投持有的2150万股占总股本的6.52％。2007年4月，潍柴动力借壳湘火炬回归A股，当日收盘价为85.97元/股，以此计算，深创投经过5年的投资，回报达74倍 此后，仅仅通过分红，深创投的投资即已全部收回。

案例二：科陆电子（002121，SZ） 科陆电子专业从事用电自动化和电子式电能表的生产，主要产品包括电力自动化产品和电工仪器仪表两大类。深圳市科陆电子股份有限公司A股挂牌上市，股票代码为002121，发行数量1500万股，发行价11元人民币/股，融资总额1.65亿元，发行市盈率为20.75倍。“科陆电子”是深圳创新投资集团2007年首个上市的投资企业，2000年10月，创新投向“科陆电子”投资743.6万元，拥有其13％股权。本次科陆电子上市，首日以26元开盘，终盘报收28.26元。以此价格计算，创新投投资实际获得38倍增值，共计13402.39万元。

阚治东先生：中国创业投资行业和证券行业的领袖人物，众多财富神话的缔造者。
1990年，阚治东先生创立申银证券公司，并担任总裁、法人代表，后将万国证券合并，任申银万国证券公司总裁，法人代表。在阚治东先生领导下， 申银万国自成立以来连续多年成为国内规模最大、盈利能力第一的证券公司。 期间，阚治东先生领导团队创造了许多中国证券金融领域的“第一”，包括：第一个A股发行，第一个A股、H股同时发行，第一个B股发行，第一个证券营业部， 第一个股票指数，第一个证券研究所，主持了中国证券行业第一起兼并收购等等。
1999年，创立深圳市创新科技投资有限公司（深创投），并担任总裁。阚治东先生在深创投集团期间领导的创业投资项目已有34家在国内外证券交 易所上市，上市地点包括上海、深圳主板、深圳中小板、香港主板及创业板、美国纽交所、纳斯达克、OTCBB、韩国KOSDAQ、澳大利亚证交所、德国证交 所、加拿大证交所、新加坡证交所，等等。所投资的上市企业取得数倍至数十倍的投资收益。其中包括：金证股份（投资收益20倍）、中材科技（投资收益22 倍）、科陆电子（投资收益28倍）、同洲电子（投资收益31倍）、潍柴动力（投资收益74倍）等等。
2005年，创立深圳市东方现代产业投资管理有限公司，并担任总裁。阚治东先生与尉文渊先生（上海证券交易所第一任总经理）共同领导团队利用自有资本投资了包括华锐风电、上海新生源等多个优质项目，目前总投资增值已经超过25.64倍。
阚治东先生先后担任中国证券业协会常务理事，上海证券业协会会长，上海证券交易所副理事长，深圳证券交易所理事、深圳市创业投资同业公会第一任会长等职。并获得了中国优秀青年企业家、上海青年企业家金鹰奖、中国最活跃风险投资人等荣誉称号。
陈德棉先生：1978年，16岁以中学全校第一名成绩本科考取浙江大学物理系。又由以第一名成绩考取中国科技大学近代化学硕士研 究生。1995年底破格评聘为副教授，1996年底破格评聘为教授。1999年破格评聘为博士生导师。连续参加7项项目的招标，在与30多家著名高校的同 行竞争中，连连中标，无败绩，中标项目有国家自然科学基金重点项目“高技术风险投资市场研究”等。
2000年创办同济大学投资研究所至今，任所长、博士生导师。已指导毕业博士生41名，硕士生65名。
2001年1月-2002年3月，曾兼任深圳创新投资集团公司国际业务总部部长、投资决策委员会执行委员、深圳中新创业投资管理有限公司总裁。2002年创办上海三峰投资管理有限公司。领导创业投资项目20项，已经实现上市企业11家。
刘龙九先生：证券行业资深人士。曾任申银万国证券公司江苏管理总部总经理、浙江管理总部总经理；上海天一投资咨询发展有限公司总经理；在企业改制上市、企业上市后再融资等领域
谢胜强先生：管 理学博士，同济大学投资研究所副所长，同济大学经济与管理学院院长助理，同济大学中国物流研究与培训中心常务副主任。注重理论与实践的结合。在理论研究方 面，曾主持和参与完成12个大行业56个分行业的投资机会和商业模式研究等。公开发表学术论文近30篇。在创业和投资实践方面，有过多次创业经历和8年创 业投资管理实践经验。
彭震先生：美国麻省理工学院—复旦大学 IMBA曾任新鸿基金融集团中国投行部副总经理，上海市产权集团资产管理部副总经，2003年代表新鸿基金融作为保荐人和主承销商成功运作博智药业 （1149， HK），泛亚环保（559，HK）在香港主板市场次公开发行2002年与云南省政府合作举办了云南省金融论坛，并代表新鸿基金融与云南省政府签订了云南 省金融改革顾问协议。
孟国营先生：复旦大学－美国麻省理工学院 IMBA具有多年的投资银行经验，精于行业分析、企业估值、企业投融资；对公司发展战略、公司运营、并购与重组有着深刻的理解并有实际操作经验，曾协助世 界五百强化工公司收购国内一家化工企业；曾参与协调宝钢集团吸收合并五钢、一钢，以及后续的整合，曾就职于世界知名咨询公司。
郁秀松先生：同济大学经济管理专业毕业，同济大学MBA现任上海奥锐万嘉创业投资有限公司投资经理，曾任上海住房 置业担保有限公司担保部主管、营业部经理；新华信正略钧策管理咨询公司项目经理，曾任上市公司方兴地产战略发展经理，协助五矿房地产整合、方兴地产上市重 组。具有8年以上的投融资项目管理经验以及3年管理咨询经验，在投融资策划、企业管理和战略咨询方面有着丰富的行业经验和职业技巧。
张彬彬先生：英国ABERDEEN大学，双硕士学位，英国注册金融师曾任上海贝斯特科技有限公司战略市场总监，曾 任美国PHOENIX 公司 亚太区项目经理，曾任IBM（英国）企业战略合作事业部项目经理，具有7年以上的项目管理经验以及3年企业并购经验，在投融资策划、企业运营和市场战略咨 询方面有着丰富的行业经验和职业技巧。